专题：多头狂欢！市场消息接踵而至国尚策略，商品大面积上涨！
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来源：期货日报
中东局势再起变数！
据央视新闻消息，当地时间22日，以国防部长卡茨在当天召开的形势评估会议上表示，以色列距离实现军事目标已经非常近，当前还剩下加沙和也门两个战场。
卡茨还表示，不排除再次对伊朗发动袭击的可能性。
特朗普称美日达成贸易协议
据央视新闻消息，当地时间7月22日，美国总统特朗普通过社交媒体宣布美国与日本达成贸易协议：对日关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资。
特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，美国刚刚与日本达成了一项“巨大的”协议，可能是有史以来最大的一项。
他表示，按照其指示，日本将向美国投资5500亿美元，美国将获得其中90%的利润。这项协议将创造数十万个就业岗位。
特朗普还称，或许最重要的是，日本将开放其市场进行贸易，包括汽车、卡车、大米以及其他部分农产品和商品。日本将向美国支付15%的对等关税。
截至目前，日本方面暂无回应。
特朗普宣布美国与菲律宾达成贸易协议
据新华社消息，特朗普22日在社交媒体发文国尚策略，宣布与到访的菲律宾总统马科斯达成贸易协议。特朗普称，菲律宾将对美国开放市场并实施零关税，而美国将对菲律宾进口商品征收19%的关税。
特朗普当日上午在白宫与马科斯举行双边会谈。截至发稿时，白宫尚未公布美菲贸易协议的更多细节。
特朗普9日致信马科斯，称将从8月1日起将菲律宾输美产品关税从4月初宣布的17%上调至20%。
再催美联储降息，特朗普称鲍威尔即将离任
据央视新闻消息，当地时间22日，特朗普表示，美联储主席鲍威尔即将离任。
特朗普称，目前利率过高，这正在影响住房市场。他表示，利率应该降低3个百分点，甚至更多。
22日晚间，鲍威尔在一场大型银行资本框架综合审查相关监管会议上致欢迎辞。不过，他没有给出任何货币政策暗示，也没有提到特朗普政府的施压行动。
鲍威尔在最新的讲话中表示，美联储将全面讨论美国银行资本框架的现状以及未来发展方向。
美联储副主席鲍曼强调，央行在不受政治干预的情况下制定货币政策的能力“非常重要”，美联储独立性对于货币政策至关重要。
在鲍威尔发表讲话前夕，美国财长贝森特呼吁对美联储进行内部审查。但他表示，目前没有任何理由认为鲍威尔现在应该下台。
“双硅”同步大涨
昨日，工业硅和多晶硅期货延续涨势，多个合约触及涨停。其中，工业硅期货价格创下近三个半月来高点，重回9000元/吨关口。截至当日下午收盘，工业硅期货主力合约上涨5.98%，报9655元/吨；多晶硅期货主力合约上涨8.99%，报49105元/吨。
与本月初相比，工业硅期货主力合约涨幅超过24.3%，多晶硅期货主力合约涨幅更是超过53.3%。
谈及“双硅”期货价格回升，多位业内人士表示，主要是受政策预期及光伏行业“反内卷”情绪驱动。
“近期，‘反内卷’政策预期持续发酵。”金元期货分析师王妤在接受期货日报记者采访时表示，受此影响，多晶硅企业及硅片、电池片、组件等各个环节接连上调价格，从而带动多晶硅及工业硅期货价格不断走高。7月18日，工信部表示“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布”，这一消息再度提振市场信心，工业硅及多晶硅期货受到市场关注。
此外，焦煤、焦炭期货价格上涨，也对工业硅和多晶硅期货带来利多支撑。
“煤价上涨或导致未来电力价格上涨，从而带动煤炭使用比例较高或电力成本占比较高的期货品种上涨。”广发期货分析师纪元菲表示，生产工业硅需要硅煤作为碳质还原剂，单吨需要约12500度电；生产多晶硅单吨则需要约50000度电。
谈及工业硅期货大涨，国信期货分析师李祥英告诉记者，主要原因是工业硅行业集中度低，中小企业产能占比超过60%，工业硅冶炼所用的大炉型工艺主要集中在头部企业，市场预期工业硅产能可能会因“反内卷”等相关政策去化。
近期，工业硅及多晶硅期货走势与其基本面的关联度较低。不过，从现货市场来看，下游有机硅企业出现挺价现象。上海钢联的数据显示，截至7月22日，华东地区有机硅DMC报12000元/吨，较上周上涨1000元/吨。
对此，中信建投期货分析师王彦青分析称，下游有机硅挺价更多是由于大型企业因意外事故停产所致，这反而会削减对工业硅的需求。此外，多晶硅需求端并未出现实质性好转，价格上涨可能会使其需求进一步萎缩。总的来看，工业硅短期需求趋弱。
王妤也持同样观点。在她看来，近日，有机硅企业挺价心态增强，主要是受山东地区某有机硅厂停产整改和成本端工业硅价格强势拉涨的影响，并非需求出现增量，后市若有机硅供给缩减，将减少对工业硅的需求。
李祥英则认为，近期工业硅供需两端都有一定增量。从供给端看，价格上涨带动西南地区开炉量增加，西北地区开工率暂时无太大变化，周度产量小幅上行。从需求端看，近期光伏产业链产品价格大涨，尤其是多晶硅价格已上涨至一线企业完全成本线以上，多晶硅企业开工率略有提升。7月20日，东岳硅材合成三期B床发生火灾事故，影响有机硅短期供给，之后有机硅中间体DMC价格涨超1000元/吨，企业生产利润明显修复，后期对工业硅的需求可能有所提升。
“不过，总体来看，工业硅供需情况并未有明显变化，库存基本稳定在69万吨附近。”李祥英说。
展望后市，王彦青表示，工业硅方面需观察下游的采购意愿，价格回暖必然会提升开工率，但若供给持续增加，又会对盘面形成压制，后市交易更应关注价格回调的风险。
“当前，光伏产业链各环节的库存去化情况仍需观察，行业供需错配的现实需‘供给侧结构性改革’及终端需求共同发力。”王妤表示，短期在政策驱动下，“双硅”市场情绪仍然偏多，但长期来看，政策落实效果需时间验证，若价格传导不畅，当前的强势行情或难持续。
李祥英表示，只有实际量化的去产能措施出台，“双硅”的供需形势才会有所改变，在此之前走势或以偏强震荡为主。
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责任编辑：赵思远 国尚策略
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